Expert & finance : Conseil en gestion de patrimoine

404. Suivi

Toute analyse patrimoniale ou sociale débute impérativement par un RDV de prise de renseignements, au domicile du client ou à l'agence. Le conseiller établit alors une image fidèle du patrimoine privé et professionnel du client et pose à l'écrit ses objectifs personnels et professionnels.

Suite à ce RDV, le conseiller rédige une analyse de la situation, passe en revue tous...

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Info produit (Bons d'Etat) | Agence Fédérale de la Dette

Les

bons d'Etat

sont destinés essentiellement aux investisseurs particuliers et placés via un groupe d'établissements placeurs...

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Date: 2017-02-23 05:04:41
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Thèmes liés : assurance vie placement financier

Les bons plans et les pièges de l'expatriation - latribune.fr

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La Tribune Infographie/BHEDOUIN

Vivre à l'étranger ne constitue pas seulement un tournant dans une carrière. Cela change aussi la donne en matière de placements, de fiscalité et de retraite. Des aspects trop souvent négligés.

Dans l'univers du conseil financier aux expatriés, on fait grise mine. Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 réserve en effet...

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Date: 2011-06-10 12:42:26
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